Interní fondy
WI - Dluhopisové portfolio
Toto portfolio představuje formu bezpečného investování. Vzhledem ke struktuře investic budou výnosy portfolia odrážet vývoj na finančních trzích. Dluhopisové portfolio je určeno pro konzervativní investory s aversním postojem k riziku, kteří dávají přednost zaručenému dlouhodobému zhodnocení svých prostředků i za cenu nižších výnosů než nabízejí dynamičtější formy investic. Cílem správy dluhopisového portfolia je dosahovat v dlouhodobém horizontu růstu tržní hodnoty portfolia při zachování co možná nejnižšího stupně rizikovosti.
Složení dluhopisového portfolia:
-
85 % dluhopisy
-
15 % nástroje peněžního trhu
WI – Smíšené portfolio
Smíšené portfolio představuje ideální variantu pro investory, kteří preferují bezpečný a jistý růst tržní hodnoty své investice, ale zároveň chtějí participovat na vývoji akciového trhu. Dluhopisová složka portfolia zajišťuje stabilní hodnotu a výnos investice a zabraňuje možným cenovým výkyvům, které sebou přináší investice do akcií. Cílem obhospodařování tohoto portfolia je tedy růst hodnoty vložených prostředků se středním stupněm finančních rizik.
Přehled složení smíšeného portfolia:
-
40 % dluhopisy
-
10 % nástroje peněžního trhu
-
50 % akcie
Externí fondy
Fond W&W Quality Select Aktien Europa BWI Správce fondu: W&W Asset Management GmbHZahájení činnosti fondu: 18.7.2000
Fond je veden v: EUR
Objem fondu: 53,7 mil. EUR
Fond je vhodný zejména pro zhodnocení finančních prostředků investováním do evropských společností, které mají dlouhodobě dobrou perspektivu. Těžištěm investic je výběr evropských akcií, které jsou buď výhodně oceněny nebo vykazují silný růstový potenciál.
Tento fond nabízí také šance na kursové zisky díky investicím např. ve Velké Británii
Fond W&W Dachfonds Global Plus BWI
Správce fondu: W&W Asset Management GmbH
Zahájení činnosti fondu: 2.5.2002
Fond je veden v: EUR
Objem fondu: 81,2 mil. EUR
Jedná se o „fond fondů“, který investuje do výběru osvědčených světových akciových fondů (Global) a doplňkově cca 15 % je investováno do čistě oborových a regionálních fondů (Plus).
Široké rozložení investic minimalizuje riziko ve srovnání s individuální investicí.
Klientům nabízí možnost podílet se na vývoji světových akciových trhů.
Investiční programy
Klientům, kteří by rádi ve větší míře diverzifikovali své investice a nevyhovuje jim ani jedno z výše definovaných portfolií, nabízíme možnost zvolit si jeden z níže uvedených Investičních programů.
